山水集团实现行业内单笔最大美元境外融资

近日记者获悉，山东水泥集团借助境外上市公司这一资本平台，成功发行5亿美元优先票据，为刚刚起步的2015年开了好头。这是中国水泥企业单笔最大美元境外融资，它也意味着国际资本市场对于山水集团信用和实力的认可。

为进一步优化债务结构，满足用于投资发展等方面的资金需求，山水集团拟发行4亿美元优先票据。中银国际、瑞信及摩根士丹利担任此次票据发售与销售的联席全球协调人、联席牵头经办人兼联席账簿管理人。山水集团凭借一直以来良好的业绩表现，赢得了国际资本市场的充分认可，此次票据发行获得高达42亿美元的超额认购。最终，山水集团成功发行5年期5亿美元7.5厘优先票据。这不仅是山水集团上市以来的最大一笔境外融资，也是中国水泥企业迄今为止最大一笔美元债融资。

“在当前的经济环境与融资环境下，5亿美元的注入，不仅充实了资金，更给我们未来的公司发展注入了信心。”山水集团董事长张斌说，“山水集团将顺应水泥产业深度整合重组的大势，加快转型升级步伐，稳健推进投资扩张与提质增效，向股东向社会交出一份优秀的成绩单。”

进入2015年，在经济增速总体放缓，市场需求低迷的情况下，山水集团1、2月份水泥发货量不减反增。旗下的山东水泥公司同比增长10%，济南水泥公司更是创造了同比增长33.5%的佳绩。而这逆势而上的表现背后，山水集团做了很多努力。

该集团长期依赖坚持将规模扩张与严格科学的管理相结合的发展方式，给山水集团带来了经营业绩的持续增长。

数据显示，2008年至2013年，销售收入、净利润指标平均增长25.9%、30.8%。“山水水泥”股票跻身恒生综合指数、恒生综合中型股指数、地产建筑业指数成分股，被纳入摩根士丹利环球标准指数之中国指数、恒生中国内地100成分股。