区域砂石骨料供需情况分析之四川篇

2.2  四川篇

2.2.1  四川砂石骨料市场——需求情况

A. 从建设所需砂石骨料总量上分析：

四川，是中国西部门户，省内交通干线密集，是“中国西部综合交通枢纽”、“中国西部经济发展高地”。四川总产值一直位居西南地区第一，全国前列。经济相对发达，但区域发展不均衡，因此，大力开展全局发展工作和不断增长的城市建设，需要的大量砂石骨料。

据测算，2014年上半年四川混凝土中消耗砂石量为9600万吨左右。而实际测算消耗量高达7亿吨以上，和重庆相似，其主要原因在于商品混凝土在四川的普及程度较低。值得注意的是，在水泥行业产能过剩严重，市场较为低迷时，砂石行业却依然保持较为平稳的增长态势。据测算预计2014年全年砂石产量约为7.5亿吨左右。从整体来看，四川近两年砂石骨料消耗量增幅不大，整体市场增速趋缓，相对平稳。

B．从经济建设固定资产投资情况分析：

今年上半年，四川省（不含农户投资）11058.5亿元，增长17.3%，总量排在全国第四位。完成全社会固定资产投资2.37万亿元，占全年投资预期目标的49.2%，创同期完成进度最好水平。

分产业看，第一产业投资304.6亿元，同比增长14.4%；第二产业投资3636.0亿元，增长1.8%，第三产业投资7710.6亿元，增长19.2%。其中，工业投资3611.6亿元，同比增长2.3%，房地产开发完成投资2107.2亿元，同比增长15.5%。基础设施、产业发展、民生及社会事业大三重点领域完成投资921103亿元，继续保持较快增长，占全社会固定资产投资的比重79%，支撑作用明显。

随着固定资产投资的不断加大，基础设施建设等三大重点领域的带动作用，使得砂石骨料行业也将有较快发展。投资结构也在不断优化升级，稳投资，稳增长。在这样发展态势良好的大背景下，再加之成渝经济区等经济政策的带动作用，及灾后重建工程棚户改造工程等相继完善，砂石行业将会保持较为平稳健康的发展速度，预计在未来几年，砂石需求波动将不会很大，处于相对平稳增长的状态。

C．具体项目建设投资情况分析：

今年以来，四川全省继续创新重点项目推进工作举措，加快推进重点项目建设，共列重点项目500个，总投资28809亿元，计划投资4151亿元。交通项目84项（铁路17项，高速公路项目24项，国省干线及经济干线35项，机场建设2项，港口码头6项），城市基础设施建设18项，水利建设8项等。

上半年累计完成投资2263.3亿元，占年度计划的54.5%，比去年同期高5个百分点。其中，344个续建项目完成投资1591.2亿元，占年度计划的50.9%，雅安至康定高速公路、江淮汽车西南基地项目等71个项目相继开工建设，占138个计划新开工重点项目的51.5%，新开工项目累计完成投资672.1亿元，占年度计划的65.7%。

全省新开工普通项目9169个，同比增长2.8%，项目计划总投资8646.4亿元，同比增长21.6%，比去年同期提高18.8个百分点。在新开工项目带动下，全省施工项目个数达22260个，增长6.1%，投资总规模达到55062.5亿元，增长12.4%。

由此可以看出，2014年四川正在着手加大基建投资力度，加快重点项目建设和拉动在建和新开工普通项目的建设，投资规模稳步扩大。成都第二绕城高速（总投资286亿元）、甘孜“两路一隧”工程（总投资114亿元）、成都至贵阳铁路（总投资380亿元）、成都新机场（总投资265亿元）、天府新区“三纵一横”重大交通项目（总投资289亿元）等一批基础建设项目。这些项目的大量建设对砂石的需求是只增不减，需求量将会长期处于持续增加态势，市场前景良好。

2.2.2  四川砂石骨料市场——供给情况

A. 四川省砂石资源分布情况：

四川河流众多，境内有白河、黑河、金沙江、岷江、沱江、嘉陵江等大小河流1419条，河砂资源丰富，四川的砂石来源主要依靠境内河流的天然河砂开采。主要开采区域集中在境内各大流域的中下游的经济较发达地区，从全省来看，河道经过多年粗放式砂石开采，加之上游植被条件的恢复来砂量较小，历史储量已经开始大幅减少，部分河段已经枯竭。针对这一情况，四川省出台了《四川省江河重要河道采砂管理规划》，规定了需报水利部汇总的长江流域的四大河流的采砂范围。

以上四条河道共计规划采砂河段长1967.6km。涉及的地区有成都市、眉山市、乐山市、宜宾市、德阳市、资阳市、内江市、自贡市、泸州市、绵阳市、遂宁市、广元市、南充市、广安市等14个市。

对于机制砂石的开采，由于四川西北地区多为环境保护区域的禁止开采区，四川机制砂矿山主要集中四川东南部，这里也是四川省经济较为发达的区域。德阳、简阳、广元、达州成都等地，有一些小型的机制砂石厂，主要是以购买挖地基用的廉价砂石作为原材料，自主开采量较少，市场供应相对较少。

B. 四川省成都市区域砂石矿产发展状况：

以四川省省会城市成都为例，成都的砂石主要取自河道、农田开挖、城市建设开挖出的土石方，其中85%以上的砂石主要来自于河道。流经成都地区的河道主要有沱江及其支流，岷江及其支流。成都南面建筑用砂石基本从四个料源地来：彭山、新津、大邑、崇州，其中新津与彭山地区的金马河及西河沿线是目前的主要料源地，后两者更主要确保本地灾后重建工程。成都北面的建筑砂石主要来自新都、广汉、什邡、绵竹。其中新都目前资源已经枯竭，继续生产的砂石厂原材料主要来自于市区的土石方开挖；广汉自2010年初境内的主要河流石亭江、鸭子河已禁采，继续生产的砂石厂原材料主要来自什邡；什邡境内的石亭江目前是成都北面建筑砂石的主要料源地，其运距基本在80千米以上；绵竹运距在100千米以上，目前能到成都市场的数量比较少。成都西面建筑砂石主要来自郫县、温江、崇州、彭州、什邡与绵竹较近地方。郫县现有少量资源；温江是成都西面市场的一个主供点。成都东面的砂石源产地沿江顺流而下主要为金堂、资中等地区，该片区目前砂石资源严重紧缺，能够供到成都市场的砂石量较少。

四川省矿产资源分布相对集中，区域特色明显。四川省的主要城市集中在传四川中东部地区，因为周边矿产原因及砂石骨料运输限制，就近开采，机制砂石骨料矿山大部分也集中在这里。现在，河砂资源的日益枯竭，政府相关举措对机制砂的扶持，使得机制砂市场日益扩大，市场前景较为广阔。

C. 四川省砂石骨料企业发展现状：

针对矿山安全基础仍较薄弱，特别是矿山“小、散、乱、差”的状况仍未得到根本改变，破坏生态、污染环境小矿山仍未根除等问题，四川计划三年内关闭(退出)金属、非金属矿山2311座，占现有此类矿山数量的三分之一以上。在《四川省金属非金属矿山整顿工作方案》中，将于2013-2015年依法取缔和关闭无证开采、不具备安全生产条件和破坏生态、污染环境等各类矿山。为严格控制新增矿山数量，明确规定石灰石矿新建矿山开采规模不得小于30万吨/年、新办矿山开采最低服务年限，原则上不得少于5年。对统一规划开采后影响大矿生产的小矿，凡能够与大矿进行整合的，由大矿采取合理补偿、整体收购或联合经营等方式进行整合。统一规划，整体布局，完善矿业权管理工作。

在颁布的《四川省矿山资源总体规划》中，预计到2015年建筑石料产量达到约1500万吨，矿山数减少至700个左右。由此可以看出，四川省砂石矿山的在未来一段时间的发展势头良好，发展趋势为数量减少，规模增大，进入存在一定困难。

2.2.3  四川砂石骨料市场——价格波动情况

从图18可以看出，四川省各个市州的价格之间相差较大。其中，对砂而言，最便宜的广安市和乐山市为70元/立方米，而最贵的内江市为126元/立方米，相差56元/立方米；对中（粗）砂而言，最便宜的广安和凉山为70元/立方米，最贵的巴中、雅安和资阳为125元/立方米，相差55元/立方米。同一城市的砂和中（粗）砂价格相差较小。总体来看，内江、巴中的价格较高，乐山、凉山、广安价格较低。

通过对四川省市州2012-2014年砂石价格分析，以成都为例作图，如图19所以，可以看出从2012-2014年砂石价格差距波动不大，价格较稳定。从2014年3月份的砂石数据来看，砂平均价格在81元/m3，碎石平均价格在78.926元/立方米，处在一个相对合理的范围，但较去年价格有所上升。这与近期四川省不断限制河砂开采及整治非法开采有关，但预计在一段时间的上升后将处于相对稳定状态。

从机制砂和河砂的价格情况来看，四川省机制砂价格相对于河砂价格高，以南充为例，2014年3月南充河砂价格在97元/m3，机制砂价格在110元/立方米，这与当地机制砂资源开采供应相对较少有关。