刘作毅：水泥市场对话

2016年，受经济拉动，水泥市场有良好表现。上半年水泥市场止跌企稳，下半年价格反弹，效益回升。下面就市场问题，水泥地理总裁刘作毅对采访者进行回答。

问：我们看到您谈到关于南北水泥市场分化的问题，您认为是什么原因使北方市场表现不佳？

答：这两三年北方市场需求快速下滑，行业没有做好充分准备，没有有效应对策略，主要还是靠停产应对，但这是不够的。大家都意识到了去产能问题，但去产能不仅仅是企业问题，实际上也涉及到地方政府和银行。市场下滑，对大企业来说是效益问题，对小企业来说，就是生存问题。2016年前后，几家大企业间的重组，说明受市场冲击是非常厉害的，10年前，这些大企业都有各自的发展战略，扩大规模、获取新市场。但目前市场收缩了，市场规模扩张的背景没有了，反而缩小了。前几年市场出现下滑，政府很快就会出手"救市"，没想到北方市场就没有需求"平台期"，直接坐过山车下来了。

问：您认为北方市场哪个地区表现不佳？

答：4万亿后，2012年开始出现市场下行趋势，主要是需求增速放缓。山西、内蒙、辽宁、新疆四省区表现尤为突出，是产能过剩最为严重地区。这些地区的产能发挥率在40%上下，这是非常低的产能发挥率（南方市场在70～80%，甚至更高）。

如何化解产能过剩是最为迫切问题，在方面新疆取得了成绩，停窑限产是主要手段。新疆有以下特点：

1 区域相对独立（绿州经济）；

2 通过行管办 ＋ 协会平台，执行效果到位；

3 有传统先例（10年前就搞过）；

4 大企业有规模优势，并没有成本优势，所以大家坐下来谈，应对需求下行。

产业的效益好坏取决于需求和限产的博弈。

问：您是怎样看辽宁市场的？

答：辽宁市场最值得关注，它的问题是：市场快速下行，供需严重恶化，辽宁为协同做出了很大努力，现在存在的问题是：

1 企业没有分化，没有好坏之分，产业受到挑战，全行业亏损；

2 集中度过低，难以持续统一意见；

3 水泥外流，冲击外地市场。

问：您刚才提到大企业间重组，这是在什么背景下？

答：在市场上行期，企业有做大规模，延伸区域的市场空间。此间，水泥产业完成了产业技术结构调整；市场下行期，应对需求下降，控制产能发挥，优胜劣汰，去产能，提高集中度，完成产业组织结构调整。这就是水泥产业在不同时期的主旋律。上行期，很多企业把握了主旋律，把企业做大。市场下行期是更大的考验，竞争对手不是企业间，而是产业面对市场挑战，不是企业间主动竞争，而是企业要应对市场为生存而战。近期，世界两大巨头豪瑞、拉法基，国内两材、金隅冀东合并，都是为应对市场下行，大企业间所采取的措施。

问：您是否能再谈谈南北市场问题？

答：关于水泥南北市场问题。市场上行期，是由东向西发展，市场下行期是由北向南延伸。在市场上行期，产业出现供给增长过快，造成产能过剩问题。中国建材看到这一问题，快速下手，进行市场整合，控制产能发挥，增加市场供需弹性，价格提升。2012年以来，需求一路下行。此间政府几次以投资拉动，究竟体量太大，水泥需求在一个下行态势中波动，南北兩个市场加快分化。华北、东北、西北需求两位数下滑，没有平台期。华东、中南、西南，维持高位，还略有增长。冀东这么庞大的体能，为什么和金隅重组？冀东三北战略，有过它的辉煌期（蜜月期不长），但三北市场同时下行，让冀东难以招架。冀东90%产能集中在三北，在重庆产能也一直处于亏损。冀东受到巨大的市场挑战，而且是持续的。中国建材在市场整合时，考虑到水泥市场“东方不亮西方亮”这一背景，在全国分布式布局，避免市场受到同时挑战。在北方产能比重24%，在南方76%。应该说，中国建材的硬件（矿山、装备）不如冀东好，但所处的市场位置要好的多。

问：南方会出现北方的问题吗？

答：大部分水泥专家认为水泥顶峰期已过。业内有一种说法：2018年是顶峰期，标志是24亿吨。2014年水泥产量24.7亿吨，人均累计水泥消费量达到23吨，这两个指标提前4年在2014年出现。水泥的用途主要是房地产和基础设施建设。进入21世纪，中国的经济建设主要是依靠投资拉动。水泥、钢铁同属原材料产业，钢铁除了房地产和基础设施外，汽车、机械也是钢铁的下游。可以说水泥和房地产和基础设施建设的关系更为密切。这也是这几年资本市场在研究投资启动的力度时，更为关注水泥的原因。应该说中国的经济发展已进入到结构调整期，正在从投资拉动向消费转型，只是投资下滑的速度问题。我认为，南方在5年内也会出现北方的问题，但国家也会考虑到：要减少过度波动，避免出现向2015年的情形。

问：前一段在报纸上频频出现"供给端"、"去产能"关键词，这两个词都和水泥业有关，您能否谈一下？

答：前一段我和原中国水泥协会会长雷前治谈到这个问题，他是这样表达的：水泥产能过剩问题，我是这样认为，水泥顶峰期已过，市场下行是必然趋势，国外成熟囯家都是这么走过来的，同一个轨迹。市场需求下行，产能过剩，不仅要控制产能发挥，也一定要去产能，不去产能解决不了问题。在这个问题上，政府、存留企业、退出企业要共同出手，让僵尸企业退出市场，只有这样才能有效化解产能过剩。