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水泥主要经济指标系列之二十五 —— 重庆市

2017年06月16日

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1997年3月14日，第八届中国人大五次会议批准设立重庆直辖市，当年水泥产量977万吨，历经20年，2016年水泥产量6,782万吨，产量翻了7倍，平均年增长11%。重庆水泥产量全国排名在15～19位之间。

重庆和陕西、湖北、湖南、贵州、四川交界，沿长江外运输出水泥，和四川交集地区较多。

重庆集中度较低，大企业云集，但规模都不够。2016年，西南水泥、东方希望、海螺前3熟料产能力占全市比重45.6%。

产能发挥率：2016年81%发挥率较高；

房地产新开工面积：和全国走势逆反，两位数负增长；

水泥产量：西南地区唯一负增长地区；

水泥价格：2012年以来，水泥价格一直未突破300元/吨，位于全国价格低价区域。2016年借全国大势，价格虽有增长，但幅度不大，仅上调25元/吨，大大低于全国平均水平；

集中度：重庆市熟料企业21家，产能前3企业：西南水泥、东方希望、海螺，占全市产能比重45.6%。

一、熟料产能发挥率

重庆区域狭窄，既有沿江向外输出通道，又与四川东北部地区交集。重庆在西南地区的产能发挥率较高。

二、房地产&基本建设

2011年以来，重庆市房地产新开工面积波动大，多为负增长，2014年以来持续负增长。2016年，全国房地产新开工面积强劲反弹，重庆市逆势下滑，走出逆势行情。

2011年以来，重庆市基本建设投资速度持平于全国，2015年，同比增长30.19%高出全国14个百分点。（2016年国家统计局仅发布全国数据）

三、水泥产量

2011年以来，重庆市水泥产量呈单边递减下滑态势。2013年水泥产量上了6,000万吨台阶，2016年6,782万吨。

四、水泥价格

2011年后重庆水泥价格没有再上过300元/吨，处于全国低位。

进入2017年，西南地区价格都在300元/吨以上。

五、集中度

重庆，西南水泥、海螺、冀东、拉法基、台泥国内几大巨头在重庆都有设厂。本地企业东方希望、小南海也是各占一方。

西南水泥2012年的整合，并没有改变市场格局，前3企业西南水泥、东方希望、海螺3家产能不足50%。

六、企业变迁

重庆水泥工业有悠久历史，据重庆水泥厂厂志大事记记录：重庆水泥厂的前身四川水泥公司于1936年开始平基，按日产水泥150吨（900桶）设计，选用丹麦史密斯机械设备、德国米亚格电器设备，上海龙华水泥厂工艺技术人员到场给与支持。

当年选出首届董事11名，吴受彤任董事长，宁芷邨任总经理，潘昌猷、卢作孚、刘鸿生等任董事。

1937年10月10日，四川水泥公司制造厂举行竣工投产典礼。11月8日，生产出硅酸盐水泥。

～2001年

只有重庆水泥厂一条2000 t/d 生产线，位于主城南山区，地理位置优越。

2001年水泥产量1,511万吨，新型干法水泥只占5%，有巨大发展空间。

2002～2005年

新型干法水泥加速发展，拥有10家企业，新建13条生产线，熟料产能760万吨，发生很大变化：

民营资本大举进入（多为立窑企业转型），天助、润江、小南海、富丰、富皇等企业；

浙江民企科华进入，在万州、綦江建起2×2500t/d 线；

国际水泥大鳄拉法基，2002年先知先觉收购重庆水泥厂，2004年收购江津腾辉水泥，成为重庆规模最大企业，熟料产能217万吨，占重庆熟料产能28.57%。

14条线中2000 t/d 规模以上生产线7条，占产能69%，没有4000 t/d 以上规模生产线。

2005年，水泥产量2,100万吨，新型干法水泥占55%，仍有很大发展空间。

2006～2008年

拉法基继续稳步推进在重庆的布局，2005年在南山区布下二线后，2006年在合川再建3200 t/d 线华，形成三地布局，产能规模达到316万吨。

铜梁水泥一鼓作气在2006、2008年建成投产2500、5000 t/d 线，熟料产能233万吨，规模位居第二。

小南海，位于沿江大渡口，优越的地理位置，贴身的到位服务，出色的市场信誉，是重庆标杆企业。2008年再上3200 t/d 线，产能位于第三。

新进入者，彭水茂田、合川金九以2500 t/d 线进入。

新型干法熟料13家企业，21条线，熟料产能1,423万吨。

2008年，重庆水泥产量3,135万吨，新型干法水泥占70%。

2009～2012年

这一期间是4万亿投资高潮期，西南是最为收益地区，重庆是西南地区的桥头堡，全国水泥产量平均增长11.9%，重庆增长15.3%，高出全国2个百分点之多。2012年重庆水泥产量首度突破5,000万吨。

期间投产30条线，新增熟料产能3,500万吨。大企业纷纷进入重庆，新建、并购并举，彻底改变了市场格局和产业组织结构。

西南水泥，中国建材应对市场周期风险，全国东西南北中分布式布局，大规模进入重庆，先后收购科华、铜梁、润江、三磊11条线，熟料产能1,000万吨，分布在万州、长寿、石柱、秀山、铜梁、綦江，生产线平均规模3000t/d。

东方希望，外行业民营企业，勇冠三军。2010年12月在沿江丰都新上第一条5000 t/d 线，一年半时间，又有4条新线下线，形成丰都4×5000 t/d 线，黔江2500 t/d 线布局。由于产能规模和沿江位置优势，不仅在重庆举重轻重，也可直驱长江中游、下游，具有市场影响力。

冀东水泥，看准重庆市场成长机会，举兵西南。在江津、合川、璧山三地布局，和拉法基市场多有交叉。虽有区域、规模优势，由于矿山、装备等因素掣肘，未达到预期设想。

拉法基，2010年在永川新上5000 t/d线，形成南岸、合川、江津、永川四点。但由于内地大企业纷纷在重庆抢滩登陆，在区域、规模上都受到挑战，重庆市场地位受到严重挑战，产能规模排名退居到第四位，从2005年的产能比重28.57%下降到2012年的9.56%，下降了19个百分点，拉法基在中国水泥市场开始出现转折点。

海螺，在沿江忠县2010、2011年连下两城，建起2×5000 t/d 线，构成在长江上游、中游、下游完整产业基地链。

台泥，在华南市场得手后，挥师西进，不战而进账5,000万元，成为业内故事，但也由此演变成大企业间在发展过程中有进有退。台泥在合川新建2×5000t/d线，和"邻居"拉法基、冀东近在咫尺。

2012年，重庆前10排名发生了根本变化，7名出局，前6，只有拉法基留存，但已从第一降为到第四。西南水泥为开发新领地大规模进入；内地劲旅冀东、海螺聚焦重庆；外资背景台泥、华新不失时机进入；与重庆相邻的四川广安红狮2×5000t/d 线，目标直指重庆；台泥在四川广安5000 t/d 线和合川台泥形成联动。

大企业借成长的市场发力，彻底改变了重庆以民营企业中小规模、单点布局的市场格局。和两广市场大企业区域布局有很大差异，在重庆的大企业受地理位置制约，都是侧重自身企业的战略布局，形成相互掣肘的市场格局，为今后市场整合埋下了伏笔。

新型干法熟料20企业，51条线，熟料产能4,929万吨。

2012年，重庆水泥产量5,500万吨，新型干法水泥生产能力超过7,500万吨。

2013～2016年

东方希望五线在2013年投产，海螺2014年在梁平、忠县投下2条5000 t/d 线；能投集团2014年在沙坪坝投下3200 t/d 线。

2016年，重庆水泥产量6,782万吨，熟料产能5,493万吨，水泥生产能力超过8,500万吨。据不完全统计，由于市场竞争激烈，被逼停的熟料产能有900万吨，其中不少还是2500 t/d 线。

七、点评

进入21世纪，和全国一样，重庆经历了水泥大发展时期，以2008年分界，进行分析。

2008年，重庆21条生产线，生产线平均规模2186 t/d，多是民营立窑企业转型建设，2500 t/d 以下规模，单点生产线居多。拉法基2002年进入，进行区域布局，但行动不快，时隔6年只在南山、合川新建两条生产线，占有一定规模、区域优势。浙江民企科华2004年进入，先后在綦江、万州布点；铜梁水泥拥有5000、2500 t/d 线各一条；天助在江津2×2500 t/d 线；小南海占据地理位置，市场品牌信誉优势。

这一期间，市场需求、企业产能规模、市场布局都处于市场启动前期，主要是发展新型干法、淘汰落后产能。国内大企业主要是在东中部地区跑马圈地，还未眷顾到西部地区。

4万亿投资，急速飙升的市场为大企业找到了新的市场，既有市场的成长性，也有落后产能淘汰的空间，本地大多企业都为单点单线企业，羽毛还未丰满。同时也看到了拉法基在西南的表现，决策的缓慢制约了拉法基的规模推进。

随着市场需求的快速增长，大企业在西南开始了新一轮规模扩张的博弈：

2009年12月，冀东在江津投产3200 t/d 线；

2010年1月，华新在沿江涪陵投下5000 t/d 线；

2010年7月，海螺在忠县首条5000 t/d 线落地；

2010年10月，台泥在合川登陆5000 t/d 线；

2010年12月，本地、外行业企业东方希望第一条5000 t/d 线在沿江丰都面世；

2009年12月，四川广安红狮5000 t/d 线投产，目标市场指向重庆。

短短的一年间6家大企业重装进入重庆，随后就是规模扩张、区域布局。短短两年间，水泥价格从2008年403元/吨跌到2012年270元/吨。