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汇丰：升华润水泥控股评级至增持 升至7.4元
2013年09月27日
汇丰证券报告表示，上调华润水泥的投资评级，由“减持”上调至“增持”，目标价大升一倍，由3.7元升至7.4元，基于预测综合2014年企业价值对投资资本(EV/IC)的1.46倍，因公司回报正在改善，兼且短期产品均价趋升。
汇丰证券引述华润水泥管理层指，下半年的水泥平均售价将较上半年升5%至10%。同时下半年产量，将由去年同期的3,500万吨升至4,000万吨。并上调全年混凝土及水泥销量目标，由7,000万吨增至7,500万吨。更预期明年销量可以进一步上升。该行料明年增长率为8.7%。
该行指，考虑到8月份地区库存量较去年平均值低出8%，令到集团管理层有信心，议价能力可以增加，即使面对煤价上升，都可以成功将成本转嫁至客户。
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