江苏地区调研：南京-镇江

南京、镇江位于江苏西南部，与安徽接壤，是进入江苏的西大门。

南京十三个区县大致分为城中、东南、西南、江北、南部等五大片区，城中片区(玄武、白下、秦淮、鼓楼、下关)，西南片区(建邺、雨花台)，东南片区(栖霞、江宁)，江北片区(六合、浦口)，南部片区(溧水、高淳)，人口819万。

镇江市为江苏省省辖市，现辖京口、润州、丹徒三区，代管句容、丹阳、扬中三市，人口317万。

南京、镇江都有熟料生产基地，但大都是单线企业。南京5家企业，海螺水泥规模最大，3条线，熟料产能372万吨；镇江3家企业，鹤林最大，3条线，熟料产能419万吨，规模之首。鹤林、台泥、太平洋也是沿江企业，码头就在长江边，可直接出口水泥，物流优势最大。且这一区域生产线平均规模大基本都是5000 t/d以上规模生产线，8家企业中有4家有外资背景。

海螺在此有周密思考：

1998年，收购南京江北水泥厂（浦口），进入南京，后水泥能力扩至200万吨；

2002年，收购中国水泥厂

2004年，在中国水泥厂建成投产2条5000 t/d 线，形成年产熟料420万吨、水泥260万吨；

2012年，收购北固水泥公司，水泥能力100万吨。

至此，海螺在这一区域形成以南京中国水泥厂为和核心，肩挑浦口、北固粉磨站，西有全椒双5000 t/d 线、南有马鞍山粉磨站策应，在南京的市场份额最大。

鹤林水泥，2013年三线投产和5万吨长江级码头的建成，年产水泥增加至850万吨，使其在该区域身价陡升。关键在于鹤林手中也握有"核武器"，拥有"超万吨级"码头沿江直接出海，将市场大大延伸，这是和本地企业的最大区别，其产能规模已远超同样拥有沿江码头的台泥和太平洋，这应该是江苏水泥工业本地企业最有光彩的一笔，不进则退，鹤林有这个勇气。江苏建材协会会长聂长兰表示，“我们支持鹤林做大做强，这对提升江苏水泥工业水平有推进作用”。

台泥2007年收购嘉新京阳，京阳有长江沿岸5座矿山唯一在江苏境内的1座，矿山品位高、储量大，紧靠长江，1997年投产6000 t/d 线，台泥收购后，时隔12年再投一条，福建的粉磨站与其配套。台泥的市场范围大，有非常优越的区域位置。

江苏省窑磨一体化并可直接下江出海的3家企业，鹤林、台泥、日本-小野田（太平洋），都位于此地，小野田厂1996年建成投产，建厂之时就江工厂建在江边，可见在选址上有先见之明。

溧水天山5000 t/d 线2009年建成投产，与无锡、苏州粉磨站配套，主打苏锡常市场；江宁中联收购三龙后关闭成本高、规模小的两条小线，于2011年再建5000 t/d 线，2012年进入混凝土市场进行整合；台资背景信宁建材2011年投产，运营中遇到一些问题，2014年有很大改善，主打高标号产品，最求品质；联合水泥进入较早，但在运营中尚存在问题，正积极推进。

南京、镇江熟料产能占江苏近1/3，生产线规模大，并拥有沿江码头直接出口的区域，南京是江苏和安徽的结合部，也是上海、浙江的前沿，南京的价格高低直接影响到上海、浙江，南京市场的价格导向作用愈发明显。

建华建材集团在原建华管桩基础上进行重组，业务范围扩大，营销总监郭强指出：

公司2014年经营持平2013年，2014年年底向上冲了一下。公司根据国家经济发展背景进行业务调整，开展制品业务。由于房地产市场不景气，对房地产项目慎之又慎，关注基础设施项目。

从订单来看，华东、华中项目开始启动，江苏沪（上海）通（南通）段已开工，和中铁一院、五院接触，公司在安徽在工厂制造高铁桥墩预制件，这是在全国首次。

公司看好2015年，业务较2014年有发展，市场启动要滞后一些。未来国家基础设施项目还会保持一定建设规模，去年9月在郑州召开会议，议题是城市地下管道建设问题，要将电力、热力、通讯、燃气、供水等管道都集中地下，这项工程规模大、工期长。

江苏联合水泥有限公司董事长、总经理杨富全热情接待了水泥地理一行，他90年代来到中国，曾在江苏嘉新京阳水泥任职，对大陆的水泥政策和市场非常熟悉。

就国内冬季大部分地区停产他表示理解：台湾水泥能力2,800万吨，产量2,000万吨，企业通过自律平衡市场，日本、台湾、香港、泰国都有这方面的经验。国内现在也遇到了这样的问题，都要经历这样的过程，企业会逐步形成共识。

江苏联合水泥有限公司是全资独资公司， 5500 t/d 线2004年投产，遇到一些问题影响到企业生产经营，希望政府能够考虑。

句容台泥水泥有限公司总经理吴海华、生产部长尹卫明接待了水泥地理一行，吴总曾在多家企业任职。

句容台泥条件不错，矿山、码头都不错，员工素质很高。

台泥在广东、广西、江苏、辽宁窑磨一体化生产系统，在福建、柳州有粉磨系统，台泥靠制度管理，用制度保证企业的运营管理，公司的ERP管理在所有工厂应用，有效地提高了集团的管控水平。集团采购方面有很大优势，这和单体企业有很大差别。

句容台泥市场主要面向南京、镇江，部分熟料去福建。

2015年上半年市场会有一些压力，公司要挖潜力、练内功，公司在高标号产品上有优势，在市场上占有一席之地。

江苏鹤林水泥有限公司分布在2004、2008、2013年建成投产3条生产线，2013年三线投产和5万吨长江级码头的建成，年产水泥850万吨，销售收入25亿元，年吞吐货物量1,000万吨。

主要产品为通用52.5、42.5、32.5水泥，产品和服务涵盖省内宁镇杨、苏锡常及南通地区，同时覆盖沪浙闽琼等沿海城市及中东、非洲等国家和地区。

鹤林的崛起出自何处？成功在哪儿？是否能够复制？

鹤林的矿山条件好，这是众所周知的。

江苏地处长江下游，沿江聚集了大部分城市群，在江苏看看企业的分布：

海螺在长江北岸，扬州、泰州600万吨粉磨站，南通海门340万吨粉磨站；南岸，苏州张家口320万吨粉磨站。

在长江南岸3家窑磨一体化粉磨站，南京太平洋4000 t/d 线，150万吨水泥粉磨能力；镇江句容台泥2×6000 t/d 线，500万吨粉磨能力；镇江丹徒鹤林6000 t/d、5000 t/d、2500 t/d 线，850万吨粉磨能力。

对比上述数据就看到，鹤林的优势：窑磨一体化、规模大，这就是鹤林的优势，更为重要的是，规模大了，鹤林通过江轮走出了苏南地区，这是鹤林最大的胜算之处，具备这样的眼光、魄力，只有鹤林最清楚，因为鹤林做到了。

中国水泥厂有限公司是安徽海螺集团的全资子公司，成立于2002年6月，现拥有2条日产5000吨、1条日产2000吨新型干法水泥熟料生产线，以及配套的24兆瓦纯低温余热发电机组、1台￠3.8m、2台￠4.2m水泥磨机，形成了年产熟料420万吨、水泥260万吨、发电量1.8亿度的生产规模，地处南京栖霞和镇江句容交界区域。

原中国水泥厂创建于1921年9月，由上海民族工商业者姚锡舟等人筹集白银50万两，在句容县龙潭镇（1953年划归南京市）投资兴建，距今已有91年的历史，是我国最早的民族水泥企业之一。

1927年，中国水泥厂从德国进口了两条￠2.85m×60m的湿法旋窑，1933年又从德国购进一台日产熟料170吨的湿法旋窑，形成了日产水泥715吨的生产能力，这在当时的中国是最大的水泥生产企业。1937年11月，日军侵华，工厂被迫停产。1942年12月南京沦陷，在侵略军的强迫威逼之下，经营者以租赁形式将工厂出租给日本磐城水泥株式会社。1949年4月23日，南京解放，中国水泥厂获得新生。1954年实现了公私合营，企业走上了社会主义发展道路。

随着改革开放和市场经济的深入发展，由4台小型湿法窑支撑的中国水泥厂，经过60余年疲惫运转，再也无法适应市场经济的冲击，企业经营十分困难。

1987年，经国务院批准，国家计划委员会批复下达了《中国水泥厂技术改造设计任务书》，批准新建1条2000t/d新型干法窑。1994年8月工程项目开工，1996年5月开始试生产，1999年11月通过国家有关部门验收，形成熟料产能110万吨/年，企业也同时背上了沉重的债务负担。

2002年，中国水泥厂由于工艺落后、负担沉重、经营不善等原因，企业亏损数亿元，职工长期发不起工资，企业濒临破产的边缘。为有效盘活国有资产，帮助企业摆脱困境，在时任江苏省委的亲切关怀下，中国水泥厂作为南京市“国企三联动”改制试点单位，由安徽海螺集团投资3.83亿元整体承债式并购重组中国水泥厂，成为当时南京市“国企三联动”改革的成功典范。

重组后的十年里，集团公司不断加大投入，实施技术改造和产业升级，率先关闭所有湿法线，淘汰落后产能，累计追加投资15亿元，分别于2004年7月和2005年2月建成投产了2条日产5000吨新型干法水泥熟料生产线；为了大力发展循环经济，利用三条水泥窑的废热回收，于2008年12月建成投运了24MW纯低温余热发电机组，公司的产能规模、资产总额、营业收入、经济效益、竞争实力和环保节能水平达到区域行业先进水平，成为南京市最大的单一水泥工厂。

中国水泥厂已走过94年的历程，即将迎来百年庆典，企业为落实国家新环保政策，投资数百万元进行对现有环保系统进行改造，收尘效果低于20毫克/立方米；规划建设城市生活垃圾焚烧项目。

中国水泥厂将严格按照“建设国际知名品牌”的总体要求，把握机遇，加大环保技术投入，大力发展循环经济，着力提高资源综合利用，为南京市打造一个生机勃勃的百年老店，为地方社会经济的发展作出更大的贡献。

南京海螺水泥有限公司（以下简称“公司”）于1998年10月成立。公司前身为中国人民解放军第九七五零工厂（南京江北水泥厂），因经营困难于1996年6月被迫停产，1998年6月宣布破产，由安徽海螺水泥股份有限公司收购，成立南京海螺水泥有限公司。

公司位于南京市浦口区顶山街道，沿山大道旁，临近风景秀丽的珍珠泉，距长江码头5公里，交通十分便利，为原材料进厂和水泥品的外运带来有利条件。

公司成立后，通过技术改造，不断提高公司的运营水平和市场竞争实力，2002年至2004年，建设一条Φ3×9M水泥磨生产线、两条Φ3.8×13M水泥磨生产线，产能达200万吨。

海螺在南京以中国水泥厂为和核心，肩挑浦口、北固粉磨站，西有全椒双5000 t/d 线，南有马鞍山粉磨站策应，在南京的市场份额最大。

坐落于中国江苏省南京市东北郊栖霞山麓、毗邻长江的江南-小野田水泥有限公司是一家大型中日合资企业，由南京化建产业（集团）有限公司出资12.41%，日本国太平洋水泥株式会社出资79.31%，和日本国三井物产株式会社共同出资8.28%，共同投资经营。经国家计划委员会、国家对外经济贸易部批准，合资公司于1993年3月12日成立，同年12月开工；1996年2月28日点火试生产；1996年5月28日竣工并投入商业性生产。

公司生产规模为日产熟料4000吨，年产水泥135万吨；占地面积49公顷（矿山除外）；自备一座净化水能力为15000吨/日的自来水厂和一座4.2万吨级的散装水泥专用码头。

公司生产高标号52.5水泥，面向两个市场，中国和出口，年最高出口量达到过70%。

公司准备在3月份安装当今世界上最先进的收尘系统，采用电、袋混合收尘，不产生任何粉尘排放，也就是"零排放"。

日本经历过市场的高潮期，现在日本很多水泥企业都是城市环保的处理加工厂，这也是世界水泥发展中必然要走的路。日本在这方面有成熟的技术，中国政府对环保和城市垃圾处理非常重视，日本的企业愿意通过技术合作参与中国城市的垃圾处理工作。

在日本吨水泥可消耗处理450公斤垃圾，这是一个很可观的数据，水泥窑在城市垃圾处理上确实是一条非常好的渠道。

江苏天山汉天水泥位于江苏省南京市溧水县永阳镇，水路、公路运输便利。5000 t/d熟料生产线2009年建成投产。

南京溧水天山、常州溧阳天山两条5000 t/d线，配套无锡滨湖、苏州同里粉磨站，可谓双保供，布局合理。

两个基地，两个市场，连接南京、常州、无锡、苏州4地，熟料靠近矿山，粉磨贴近市场，通过便利物流连接，在这4点布局上充分体现。

南京中联水泥有限公司是世界500强之一中国建材集团旗下的中国联合水泥集团有限公司与南京三龙水泥有限责任公司并购重组成立的央资控股企业。公司地处南京市东郊淳化街道青龙山，南接104国道，北临新生圩外贸港，西靠南京国际机场，交通运输十分便利；自备矿山石灰石储量丰富，保有储量1.1亿吨，地区储量3亿吨，平均CaO含量达52.46%。

公司现拥有1条日产1000吨（Φ3.2/3.5×52m）、1条日产1500吨（Φ3.5×54m）和1条日产4500吨（Φ4.8×72m）水泥熟料新型干法旋窑生产线， 5条水泥粉磨生产线（Φ3.2×13m水泥磨3台，Φ3.8×13m水泥磨1台，Φ4.2×13m水泥磨1台），2个余热发电厂，年熟料产能270万吨，水泥产能330万吨，年设计发电量8,600万千瓦时。两条小规模生产线在2013年停止生产。

公司产品销售立足于南京市场，辐射沪、闽、皖等省市，为南京地下铁道、南京市绕越公路、南京南站、禄口国际机场二期、宁杭高速、南京长江二桥、长江三桥、润扬大桥、南京奥体中心等多项国家和省、市重点工程所使用。

江苏信宁新型建材有限公司位于南京市浦口区星甸镇2011年8月2建成投产。

公司生产规模为日产熟料5000吨，两条Φ4.2×13m水泥磨生产线。年水泥生产能力200万吨。2014年产量持平2013年。

公司生产高标号42.5、52.5水泥，面向南京、苏州、上海市场，在经营上不垫资，主攻重点工程项目，靠产品品质和客户服务赢得市场，公司在产品品质上下功夫。

我们和建华管桩建立了合作关系，管桩生产对水泥质量要求较严，但也是展示企业产品能力的窗口，通过和建华管桩的合作建立公司产品在市场上的信誉。

徐州中联水泥有限公司总经理丁颂亚：2015年市场压力较大

徐州中联有两条万吨熟料生产线，具有较强的规模和成本优势，但丁总对2015年的市场判断是“形势不乐观，压力较大”。水泥价格自2014年上半年就开始下滑，目前处于市场低位，主要是市场需求不足。在徐州的贾汪区就没有新开工的房地产项目，而基础设施尽管会有一批项目，但在上半年不会开工，短期之内体现不出对水泥的需求拉动。

徐州中联的生产线自1月15日正式停产，到2月底，停产45天，主要是缓解供需予盾，将水泥价格保持在一个可能接受的水平上。产能过剩是水泥产业面临的一个严峻问题，即使旺季也是过剩，中国建材认为在目前的市场情况下，通过企业停产可以抑制供需关系的进一步恶化，保持一个市场可以接受的价格，这就是对市场认识的初衷。2014年，大家都感到了市场需求下滑的幅度较大，下一步供需的状况也不会有太大的明显改善。我们认识到，高成长的市场不会一直下去，经过一个时期市场一定会走下坡路，企业练内功降本是必须的，市场下滑就会有些企业出局，这是一个过程。

中国建材是以重组整合为主的企业，不仅企业的资产质量不比一些大企业，而且财务成本很大，这是中国建材为行业所做出的代价。这几年，中国建材一方面通过技改不断提升内部竞争力，另一方面，积极和同业进行沟通，在市场恶性竞争的事件概率下降并得到抑制，这是行业的进步。

徐州海螺产能目前发挥不到80%，2014年两条线生产熟料560万吨，所以吨水泥的均摊成本会高一些。产能发挥率下降主要原因是市场的需求在下降，而水泥是刚性产品，生产多了也卖不出去。两条万吨线在市场上具备很强的竞争力，但徐州中联以大局为重，按中国建材的总体部署去做，保证中国建材的利益最大化。

徐州中联水泥有限公司，位于徐州市贾汪区龙泉路128号，在中联水泥乃至在中国建材发展史上都有浓重的一笔，2006年7月1日，海螺徐州万吨线交手中联，这条万吨线2004年8月投产，是当时海螺4条万吨线中唯一一条在异地建设投产的生产线，也是运行指标最好的一条。

中联接手后深知这条线的份量，不仅要能够运行起来，而且要不断地总结经运行的更好，从下面一组产量的数据就知道中联水泥为万吨线付出了多少心血：

2006年，354万吨 2007年，356万吨 2008年，366万吨 2009年，366万吨 2010年，371万吨 2011年，340万吨 2012年，340万吨

2013年以后市场产能过剩严重，两条万吨线产量都在600万吨以下。

第一条线85%的主机设备是进口装备，2012年2月投产的第二条万吨线，85%是国产设备，由南京凯盛院设计，旋窑的直径6.2m，比进口窑大20公分，运行指标基本在一个水平上。

海螺江苏区域常务副主任丁正平：评长三角水泥市场

对2015年的江苏水泥市场的形势，丁总认为：房地产的增速放缓对水泥市场有一定影响，但长三角供需基本平衡，因此对市场仍充满了信心。

当前市场处于低位，估计在3月份会有明显的起色；而江苏海螺目前没有库存，对2015年的企业经营情况是乐观的，经济效益是有保证的。这一观点主要基于以下依据：

——长三角市场在2015年度没有新增产能，而且还有部分高能耗、高污染的小水泥生产线会被淘汰，从而降低市场的压力。

——海螺积极出口水泥，缓急区域内的市场压力，海螺每年的水泥出口量在1,000万吨左右。

——企业间依据市场需求控制产能发挥，避免水泥企业之间的恶性竞争，保护市场供需的动态平衡。

——在水泥需求淡季，通过压低区域水泥市场价格，可有效地防止外部水泥向区域市场的渗透，保护区域内企业的市场份额和市场占有率。

——长三角是一个开放的充分竞争市场，几年来通过市场的磨合，企业间市场共识加强，建立了良好的沟通机制，企业的背景不同，有差异，但企业间求大同存小异，逐步建立互信机制。2014年市场下滑很严重，但价格的下滑要滞后市场，这就是企业对市场的把握。水泥业要比其他产业好一些，主要是得益于长三角市场先期已有市场整合的过程。

——海螺对2015年的市场很有信心，前低后高，预计3月随着需求转旺，目前的价格较低，这样反弹空间就会大一些。

淮安海螺水泥，位于淮安市淮阴区王营镇，于2003年元月份注册成立，同年6月份年产165万吨水泥粉磨项目破土动工，2004年6月份投产。主要装备为Ф3.8×13米磨机3台，同时配套建设中转能力为135万吨/年的码头卸料、装船、包装发运系统，公司现有两条汽运包装系统和一条水运装船包装系统。

公司所处地理位置优势明显，交通便利，距市中心仅5公里。公路：京沪、淮连、宁连、盐徐、淮徐等高速在淮安境内交汇，同三国道、宁连一级公路共同构筑了四通八达的公路网络；铁路：已形成衔接新沂、连云港、长兴、扬州、南京、宿州6个方向，以新长、宿淮、淮扬镇、淮蚌、宁淮连五条辐射状铁路为主骨架、若干铁路专用线为补充的环形铁路网络体系；水路：京杭大运河、苏北灌溉总渠、淮河及其入江、入海水道等航道纵横交错，初步形成了一个以高等级公路为主骨架，水陆并举的交通网络。

淮安海螺已形成了以淮安为主市场，并通过水路逐渐向周边辐射的销售网络体系，其生产的产品已成为淮安市重点工程的首选品牌。