湖南：区域划分，企业分化，不断提升集中度，有效控制市场

今年上半年由于需求下滑和新增产能释放，企业都在为份额而战，湖南从3月进入旺季起，价格一路下跌，7月打到现金成本线上，竞争激烈程度超过往年。

中小企业，尤其是粉磨站所受创伤最大。上半年价格大幅下跌后，企业的不同心态得到充分表现，有了市场谈判基础，对价格恢复取得一致看法。7月底以来，主要区域价格上涨两轮，个别地区上涨三轮，也有地区只上涨一轮。

湖南4季度季节性需求很强，有价格上涨基础和传统。考虑到今年4季度市场供需关系，大企业全部参与每月停窑10天计划，这是以往从来没有过的。因为大家清楚地看到即使旺季，不控制供给端产能，市场压力依旧，稍有松懈价格还会下来，限产保价成为市场主流。

湖南市场根据地理位置和物流流向，分为 ：长（沙）株（州）（湘）潭，娄（底）邵（阳），湘北（常德、益阳、岳阳），湘西（张家界、怀化、湘西），衡阳、郴州、永州、相对独立。

海螺、南方两家产能独大，2014年后海螺新建、收购并举，产能赶超、持平南方。

娄邵地区，海螺产能最大，占75%，南方占15%；

长株潭地区，南方产能最大，占45%，中材占20%；

湘北地区，海螺占47%，南方占24%。

3个地区产能占全省60%。

华新、中材是第二梯队，产能相对分散，经过几年市场交锋、竞争，单兵作战能力迅速提高，在激烈的市场竞争中，虽然没有区域优势，但以小博大战术也颇具市场杀伤力。可以看出在市场的谈判桌上各有砝码，上述4家企业产能超过全省70%，主导市场。除上述企业和冀东、红狮外，还有12家企业。

 在市场上的弱者是单点或单线窑企业，独立粉磨站更是市场竞争中的牺牲物，这也是在市场下行期将面临生存的企业，出路何在非常值得关注，是市场不可回避的问题。

 2012年前，新增产能增长过快导致产能全面过剩，直接影响产业效益；而后需求从北部区域出现下滑，2015年全国出现需求下滑态势。产能过剩、需求下滑双向压力使今年产业效益大幅下滑。

据不完全统计，2016年，海螺在邵阳和永州有两条5000 t/d 线投产，另有5条拟建线，应该说供给压力并没有完全释放。而2009年以来水泥产量增速一直在下滑，2015年只有一个点的增长，供给的增长、需求的下滑，必然会给后期市场带来压力。

调研期间了解到，1000 t/d 规模生产线大部分被逼停，除上述4家企业（冀东、红狮）还有12家窑生产企业，以2500 t/d 规模生产线居多，除永州九嶷生产线由于区域位置好，产能发挥尚可，其他生产线在上半年运行都不太正常。台泥2014年底收购怀化金大地，正值娄底湖南海螺二线投放和收购国产实业之际，市场区域相互有重叠。金大地可谓“金蝉脱壳”，但台泥在收购后，还将面临贵州铜仁海螺新线投产在即，使台泥东西两侧受敌。

湖南下半年价格上调，主要是通过上半年竞争，在市场划分、大企业间市场定位上有了新的认识，过度竞争导致效益大幅下跌使企业重新认识市场、认识对手。在下半年新一轮的市场价格恢复中，湖南走在全国前面。

在需求下滑大背景下，需求变数不容易预估，但下行趋势已成必然，如何在产能供给上做文章，是产业可控的重要手段。今年，取消复合32.5出台，全面取消32.5水泥产品也将是方向，这是在产品上压缩供给端，从政策上给以批复实施，是改变供需关系的重要举措。而相应通过市场手段，在不同区域、不同阶段，推进限产能、压产能、去产能，从而提升集中度，将是在今后一个阶段的市场主要表现。没有集中度的保证，市场的秩序、价格的稳定无从谈起，这也是国内目前市场和国际成熟市场间的差距，因为还没有经历、完成这一阶段。

今年市场行情为什么会在湖南、江西率先启动，有一背景就是：两地市场相对封闭，市场集中度要高一些，市场主导企业有条件形成共识。竞争是市场整合过程中的手段，竞争的结果要有目标，通过竞争，市场集中度得到进一步提高，市场控制力得到进一步加强，这是一个循序渐进过程。

在今年市场背景下，湖南在这方面推进了一步，市场使企业有了新的共识。但我们也清晰地看到供需关系仍在发生变化，产能还在增加，需求会进一步下滑，地方政府对上新项目仍旧有很高积极性，企业仍面临过剩情况下还要新线上马的窘境。

棋要一步步下，路要一步步走，湖南市场今年由乱而治，是一个新阶段的开始。2007年南方大规模进入湖南，正值市场低迷、上升期前夜，在8年市场快速成长过程中，落后产能基本全面退出市场，几大企业正在不断推进区域控制。随着市场拐点临近，企业不可能从市场需求成长中获取效益，而是伴随需求的下滑，从市场的整合中，提高集中度去达到新的供需平衡，获得效益，这将成为市场主流。这一过程中，必然有进有退，只是进的方式、退的方式有不同、有弹性、有变化。