【调研】皖北：区域市场整合再起波澜

一、皖北概况

皖北，起源于清康熙九年庐凤道，光绪三十四年更名皖北道，范围包括安徽长江以北的庐州府、凤阳府、颍州府、安庆府和亳州、泗州、六安州、滁州、和州。现指安徽淮河以北地区，包括宿州、淮北、蚌埠、阜阳、淮南、亳州6个省辖市。皖北地处安徽北部，人口密集，经济发展落后皖中、皖南地区。

皖北东靠江苏，南接皖南，西连河南，北望山东。地势以平原为主，拥有广袤的淮北平原，处在南下北上、东进西出的战略要地。主要的通道是欧亚大陆桥，是安徽省唯一的一带一路经过地区。

二、皖北水泥供需皖北是内陆地区，区域内产能利用率在80%左右，但不平衡，阜阳、亳州没有石灰石资源，水泥缺口；淮北、淮南两地粉磨站众多，产能过剩严重，流向皖北中西部地区。

周边地区产能严重过剩，是价格洼地，皖北是熟料、水泥输入区：

东北向：江苏徐州、山东枣庄；

东南向：安徽滁州、沿江；

西北向：河南商丘、周口；

西南向：河南驻马店。

皖北水泥市场是全国内陆地区一个缩影，既有区域内供需不平衡，又有外部进入，市场竞争异常激烈。

三、皖北熟料产能分布皖北熟料产能集中在淮北、宿州、蚌埠、淮南4地，5家熟料企业：淮北矿务、宿州海螺、萧县天瑞、蚌埠中联、淮南舜岳。2015年海螺参股淮北矿业，开启了新一轮市场整合驱动。两家重组大大加强了皖北东北部市场控制力，企业经济效益明显提升。宿州海螺创2.6亿利润，淮北矿业2015年亏损700万，今年有望盈利7,000万，市场整合效益凸显。萧县天瑞、蚌埠中联是一地单线5000 t/d 线，淮南舜业是1958年建厂的老国有企业，两条2500t/d 线经改造生产能力达到3000 t/d。由于地理位置、资源条件优势，在市场有一定影响力。

皖北5家企业熟料产能1,029万吨，海螺参股淮北后，两家熟料产能540万吨，占皖北产能55%，正在建设的5000 t/d 线，2017年4月底投产，形成700万吨能力，在皖北和徐州、枣庄形成一道隔离线，必然会降低两地间的流动。

皖北有熟料缺口，是熟料、水泥输入区，从以下几个方向进入，以弥补不足：

皖北东北向，江苏徐州、山东，是全国超大型熟料生产基地之一，产能3,700万吨，是熟料、水泥输出地区，可通过公路、铁路进入皖北。

南向，安徽沿江地区，可经芜湖、扬州、运河、淮安、洪泽湖、淮河进入皖北，但闸口过多、通行时间过长，和长三角水系无法相比。

对皖北市场有影响力的还有近在咫尺的滁州凤阳—— 珍珠集团，具有位置、规模双重优势。珍珠紧倚蚌埠、淮南，还可通过颖河、泉河进入阜阳、亳州。

和河南交界的商丘、周口、驻马店是水泥进入。

四、皖北水泥粉磨能力分布皖北由于熟料满足不了本地供应，本地独立粉磨站众多，从外地输入熟料：

淮北、淮南两地，独立粉磨站众多，规模多在60万吨以下，两地都有500万吨左右。淮北的熟料来自徐州、枣庄，淮南的熟料从沿江和滁州输入；

中联、海螺等大集团熟料除本地供应外，多来自省外。

阜阳，中联，200万吨粉磨站，熟料主要来自徐州淮海；上颖上峰，100万吨粉磨站，熟料来自沿江，并有扩建和建码头动议；

亳州，中联租赁亳州正鑫100万吨、亳州海螺200万吨、蒙城万佛塔、振华、利辛鸟巢等粉磨站沿涡河而上。

中联在宿州、淮北两地有5家粉磨站，熟料来自徐州，水泥粉磨能力达到420万吨。

五、主导企业

海螺和中联在皖北形成区域布局，海螺参股淮北矿业后，市场控制力得到进一步加强。淮南舜岳、萧县天瑞为一地全能企业，但所处区域有很大差异。

1. 中联水泥
皖北中联旗下企业的熟料来自山东徐州和本地蚌埠。

淮海中联通过铁路向阜阳中联供应熟料，蚌埠中联也有支持；

蚌埠中联通过水路向亳州正鑫供应熟料，淮河中联（公路汽运）也有支持；蚌埠中联向五河中联提供熟料；

徐州中联通过公路向宿州、泗县、淮北南坪、四铺中联汽运熟料；

中联在皖北通过淮海、徐州、蚌埠3个熟料基地、4个流向，对皖北3个目标市场进行布局，形成水泥粉磨能力1,200万吨。

2. 海螺水泥
海螺参股淮北矿业后，加强了在皖北市场地位。2017年4月底5000t/d 新线投产后，将加大西南向辐射力，市场控制力会进一步加强。

亳州海螺，熟料来自宿州海螺；

蚌埠海螺，熟料通过铁路来自宁国，滁州海螺也有支持或在周边采购；

淮南海螺，熟料来自安徽沿江。

海螺和淮北矿业在皖北境内有4条半5000t/d生产线，熟料产能700万吨；4个粉磨站，合计水泥生产能力1,700万吨，覆盖皖北全境。

结束语

皖北市场格局演变具有典型意义，整合还在继续进行。区域内主导企业对市场共识趋同，未来市场格局会进一步明朗，是全国水泥市场的一个缩影，。

业内已有共识，市场整合要从熟料端着手，只有管住熟料，方能减少市场无序竞争的源头。海螺、淮北矿业是淮北5家熟料企业中规模最大两家，两家重组，市场集中度提高，话语权加强。并进一步对国内产能最集中的区域，相邻的鲁南—徐州—皖北区域产生影响，市场维护动能得到加强，行业效益在回升。

海螺、淮北矿业的成功整合经验会进一步影响并推动淮南地区的整合。淮南有两家熟料企业，淮南舜业和蚌埠中联。还要提一下，滁州凤阳珍珠虽然生产基地不在皖北，但市场大部在皖北地区，海螺在淮南、蚌埠有两家独立粉磨站，粉磨能力680万吨及众多的独立粉磨站。淮南、蚌埠及滁州凤阳是皖北南部产能密集的区域

据悉，海螺有意进一步市场整合意愿，若能够推动皖北南部带窑企业重组，形成熟料企业间相互合作，将有效控制市场供需平衡，平抑市场波动。

皖北正在推进的市场整合经验告诉我们：

在一定区域范围内，首先是区域内熟料主导企业的整合，首先通过控制住区域内的熟料。在此基础上加强和周边主导企业对话，维护区域间市场稳定，有效地控制熟料流动，迫使落后产能逐步退出。