水泥主要经济指标系列之二十三 —— 广西区

从国家统计局发布的数据看，广西在1959年开始生产水泥，当年产量只有5.1万吨。

广西水泥产量1969年就进入全国前10，以后大部分是在第11、12位，2014、2015位第10，2016位于第8，在全国的地位日升。

2013年产量首度超过1亿吨，成为第11个进入"亿元俱乐部"成员。

2016年，华润、海螺、台泥前3熟料产能力占全省比重65%，保持一个较高水平。

产能发挥率：2016年84.75%，处于全国高位；

房地产新开工面积： 2016年较2015年有根本性好转，大幅增长29.46%；

水泥产量：增速转负为正，水泥产量创历史新高；

水泥价格：2016年价格由低逐步上升，进入4季度季节旺季，受煤炭提价影响下，价格推高，年末较年初增长80元/吨，年末310元/吨；

集中度：广西熟料企业15家，产能前3企业：华润、海螺、台泥，占全省产能65%。

一、熟料产能发挥率

广西产能发挥率处于较高水平，2013年后，新增产能增长较快，产能发挥率有所下降，但仍处于全国领先水平，目前仍有在建产能。

二、房地产&基本建设

2016年，广西区房地产新开工面积完成4,914万平米，较同期增长29.5%，超过2010年。

2011年以来，广东省基本建设投资速度持平全国，2015年，同比增长23.0%，超过全国6个百分点。（2016年国家统计局仅发布全国数据）

三、水泥产量

2011年以来，广西水泥产量增速呈"V"字形走势。2014年增速放缓，2015年逆全国走势拉升，2016年产量再度大幅走高，1.20亿吨，较2015年增长900多万吨，创历史新高。

四、水泥价格

2005年以来，广西区水泥价格振幅，以300元/吨为中轴线，上下波动50元/吨左右。

2017年价格又回到300元/吨，今年价格挑战330元/吨是首要目标。

五、集中度

广西熟料产能前3集中度较高，实力强大。

南方水泥产能名列第4，本地老牌企业鱼峰已将区域前移，在河池又建两条新线，产能列第5，百色登高两条5000 t/d 线排第6，都具一定实力。

浙江民企红狮、虎鹰，落地一南一北。

六、企业变迁

广西1959年有了生产水泥的记录，广西鱼峰集团有限公司的前身柳州水泥厂，始建于1958年，是国家第二个五年计划中投资兴建的大型水泥企业。鱼峰是广西水泥工业发展的缩影，有其辉煌历史。2016年7月整体并入广西西江集团。

21世纪初，华润、海螺先后进入广西，在广西上演了一场精彩"遭遇战"，根本改变了广西市场格局，推动了广西水泥工业发展。

～2001年

2家新型干法熟料企业，鱼峰和华宏。鱼峰是引进3200 d/t 生产线。华宏是原南宁地区蒲庙水泥厂，工厂始建于1958年，是广西最早生产水泥的企业之一，1994年8月改组成立的国有控股建材企业。

2001年水泥产量2,140万吨，新型干法熟料产能130万吨。

2002～2005年

这一期间，广西水泥工业发生突变，新型干法水泥企业由2家提升到6家，新建投产9条线，新型干法熟料产能规模翻了近9倍，达到1,138万吨。

华润，2003年和鱼峰合作在贵港平南沿西江建设5000 t/d 线，次年收购南宁红水河，在贵港沿西江再投第二条5000 t/d 线，平南、贵港基地目标广东珠三角，红水河面向南宁市场，开启华润"两点一线"的水泥战略。

2004年，海螺在桂林布下第一条5000 t/d 线，次年在玉林兴业、扶绥再投两条5000 t/d 线，在广西形成三点布局；

2002年鱼峰投下第二条2000 t/d 线，期间鱼峰、华润有合作机会，但最终失之交臂。

华润、海螺进入广西，站在产业发展制高点上，以5000 t/d 线为主力装备，采取区域布局，抬高了产业准入门槛。这是广西水泥工业健康发展的根本，避免了一波轰、低水平重复建设，少走了弯路。

2005年，广西新型干法熟料产能1,138万吨，水泥产量3,177万吨，新型干法水泥的快速发展加快了落后产能淘汰速度。

2006～2008年

华润、海螺继续加快实施广西水泥布局，夯实对市场的控制力，台泥重磅一地投下4条6000 t/d 线。由此，形成大集团主控市场的格局，单点中小企业的发展受到制约。

华润：推进4个基地的建设，完成在红水河、贵港的二线建设，在平南二、三线投产，在广西核心市场南宁投产2条5000 t/d 线。华润在广西的首轮布局形成，沿西江5条5000 t/d 线面向珠三角市场，4条线两个方向面向南宁市场，形成熟料产能1,262万吨，占全区产能37%。

海螺：在扶绥投下二线，玉林北流一线投产，广西形成3点5线775万吨熟料产能，占全区产能23%。

台泥：2008年一气在贵港建成4条6000 t/d 线，主打广东珠三角和本地两个市场。

鱼峰：三、四线相继建成，"盯住"柳州市场。

台泥的进入，初步形成华润、海螺、台泥三家鼎立局面，广西格局基本形成。沿西江10条熟料线，大部面向珠三角市场。柳州鱼峰、百色登高所在市场相对封闭。

2008年，广西水泥产量5,111万吨，熟料产能3,376万吨。

2009～2012年

这一期间是4万亿投资高潮期，华润珠三角市场得手后，回首广西，海螺填平补齐，坐实广西市场，新一轮区域布局、产能扩张再度拉开。

华润，2009年，平南四、五线落地，完场广西西江布局；2010年，防城港上思、贺州富川、百色田阳三地相继建成5000 t/d 线，向广西市场延伸；2011年10月，上思二线、来宾武宣、玉林陆川同时落地。这一期间是华润产能投产最密集时期，市场区域快速规模延伸，熟料长再度翻翻，达到2,500万吨, 占全区产能38%。

海螺，面对华润的急速扩张，海螺2009年在桂林、玉林北流完成了二线建设；2010年扶绥三线投产；2011年收购南宁四合、玉林兴业二线投产；2012年收购百色通鸿。这一期间海螺的规模扩张超过了前期，达到1,618万吨，占全区产能24.5%。

南方水泥进入桂林，随后收购金鲤水泥南宁横县2条5000 t/d 线，称之为南方装备最精良生产线，拥有沿江码头，直下珠三角；

百色登高二线投产；浙江民企红狮、虎鹰进入广西；柳州两家民企2500 t/d 线投产。好的市场是拦不住进入者的。

华润、海螺在"两点一线"、"三点合围"布局上，进一步产能扩充、市场延伸，形成更广泛的区域市场。玉林紧靠广东粤西地区，广西的石灰石资源、水上物流优势，得以广西水泥拥有本地和广东两个市场，广西水泥在广东珠三角和粤西市场都占有一定市场份额。

期间投产23条线，新增熟料产能3,230万吨。

2012年，广西水泥产量9,864万吨，熟料产能6,606万吨。

2013～2016年

2013年，水泥产量突破1亿吨，在高位持续稳定增长，产量在在1.07～1.20亿吨之间。

期间，新上7条线，产能900万吨，生产线平均规模5680 t/d，不见华润、海螺一条线，鱼峰、南方、红狮榜上有名，其中鱼峰在河池投下两条线。

据了解，目前在建生产线，3条。

七、点评

广西立足本地市场，借西江面向广东珠三角大市场和粤西市场，是广西水泥工业发展方向、战略的定位。广西以华润、海螺大企业集团战略发展为依托，促进、带动广西水泥工业发展，以大企业集团基地建设为中心，生产线规模以5000 t/d 为主（4000 t/d 规模以上生产线产能占总产能85%，全国最高），保持高效的运转率降低运行成本，从而获取市场销售利润，走出一条地方水泥工业健康发展之路。

广西水泥工业发展经验：一条江，两个好市场，两个好企业集团，两大战略交锋并推动产业进步。这些因素，不是每个地区都具备，即使具备是否能够复制也要画问号。

红花还要有绿叶，台泥、南方、鱼峰在两大集团如此强势对垒中，仍有一席之地，并从另一个层面润色、推动，共同促进广西水泥业进步。

广西机遇与挑战并存，随着市场转向，市场整合会进一步推进。广西有良好的基地布局基础和企业组织结构，市场整合会更上一层楼。市场倒逼机制正在形成，大企业集团在战略层面有进有退必然是今后市场热点。

新增产能是行业老问题，这个球从长三角踢到全国，现在又从西南踢到华南。根子是市场好了都想从市场获取收益。看看西南、再看看华南，新增产能的主推并不只是大企业集团，你不建其他人也会建。金隅、冀东听话，集中度下降了；山东中联不得不建，建了就得停。新增产能根本问题是在项目审批制，喊了这么多年，该批还是批。为什么很多地方新增产能少了，是市场需求下滑了，最主要是利润空间没有了。大家再仔细看看，真正产能过剩的区域，是产能难以退出，等真到了需求下滑之时，再停止批线，已经是亡羊补牢了。

在现实市场中，差的市场，过剩产能退不出；好的市场，新增产能刹不住。这一现象一直在伴随我们，这是十三五要解决的问题，但真正意义上的去产能，还要看市场倒逼的力度有多大，产业的退出机制如何建立。

注：2016年熟料产能未包含停运产能。